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中信建投凈利16億大降六成   擬募資130億逆勢擴張

2019-02-18 06:46:17 來源:長江商報

    長江商報記者  鄭瑋

    IPO募資不足,定增來補。中信建投(601066.SH)最近的連串融資動作成為焦點。

    A股上市才七個月,中信建投就急忙向特定對象發行不超過12.77億A股,募集不超過130億元人民幣,比A股IPO發行的4億股還要高出兩倍。

    公告稱,此次募資金額主要用于發展資本中介業務、投資交易業務、信息系統建設、增資子公司等方面。

    有私募人士向長江商報記者表示,對于中信建投證券這個位居行業第一梯隊、總市值近千億的券商而言,首發22億的融資規模不大。此次定增應該是為抵御行業洗牌的沖擊。

    “證券業處于低迷時期,行業面臨洗牌,融資不僅有利于抵御寒冬,甚至可以逆勢擴張,如近期行業龍頭中信證券就收購了廣州證券。”上述私募人士分析,首發上市7個月之后,中信建投證券即拋出130億元的定增方案,也就不難理解。

    對此,連日來,長江商報記者采訪中信建投相關人員,但均被告知“以公司公告為準”。

    130億元募資大多用于兩融業務

    根據中信建投公告,本次非公開發行股份數量不超過12.77億股,募集資金總額不超過130億元,扣除發行費用后將全部用于補充公司資本金和營運資金,以擴大業務規模,提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

    公告顯示,本次發行全部采用向特定對象非公開發行股票的方式,中信建投將在取得證監會核準文件的有效期內擇機發行。本次非公開發行股票的發行對象的范圍包括符合證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(QFII)以及其他境內法人投資者、自然人等不超過10名的特定對象。

    對于募集資金的使用,中信建投在公告中表示,總額不超過130億元的募集資金中,不超過55億元募集資金將用于增加資本中介業務規模(包括擴大融資融券、股票質押等信用交易規模),不超過45億元將用于發展投資交易業務,不超過10億元將用于加大信息系統建設投入,不超過15億元將用于增資子公司,以及不超過5億元將用于其他運營資金安排。

    中信建投表示,為了實現公司的戰略發展目標,公司未來將在投資銀行、財富管理、交易及機構服務、投資管理、國際化發展以及中后臺建設等方面持續投入。

    長江商報記者計算發現,預案顯示,中信建投此次定增擬發行股份不超過12.77億元,若是簡單的以擬募資總額不超過130億元和發行股份不超過12.77億股計算,可以預估出此次中信建投的發行價為不超過10.18元/股。

    上市來已募資89億

    中信建投2016年首次在港股上市以來,在境內外已經募資89.01億元。

    中信建投2016年12月在香港上市,以6.81港幣(6.06元)的價格發行10.76億股H股,募集資金73.31億港幣,合65.19億元人民。

    2017年1月5日,公司行使部分超額配股權,以6.81元港幣的價格發行6991.52萬股,募集資金4.76億港幣。兩次合計在境外募資67.33億元人民幣。根據計劃, 這部分募資將用于五個項目:35%資金用于“滿足客戶投資及融資需求”、20%資金用于“增強投資及做市能力”、20%用于“產品種子基金”、15%用于“跨境業務”、10%用于“營運資金和其他用途”。截至2018年12月31日,這部分募資余額在H股賬戶中的還有2.82億,另外尚有轉至人民幣賬戶的1322.54萬。

    2018年6月,中信建投在A股上市,以5.42元的價格發行,募資21.68億。這部分資金全部用來補充營運資金。截至2018年12月31日,該募集資金在專戶賬戶中的余額為95.97萬。

    2018半年報顯示,中信建投共有302家證券營業部以及23家期貨營業部,覆蓋中國30個省、自治區、直轄市;客戶資金賬戶總數796.7萬戶;客戶托管證券市值1.91萬億元,市場份額5.23%,位居行業第四名。

    營收及凈利潤雙降

    中信建投巨額募資背后,也是其業績下滑逼迫使然。

    據同花順IFINAD數據顯示,2018年中信建投母公司口徑下的營業收入為60.58億元,凈利潤16.18億元。而上年同期該公司的營業收入和凈利潤分別為113.03億元和40.15億,下滑幅度分別為46%和60%。

    此外,截至2018年末,中信建投母公司口徑下的凈資產為460.55億元,在所有券商中位列第12位,而同期的中信證券、國泰君安和海通證券的凈資產均超過千億元。

    同樣作為國內券商的上游梯隊,中信建投融資融券等業務都有較大的資金需求,這也是決定其市場地位的關鍵因素。在此背景下,A股上市、定向增發等都成為其補充資本金的重要渠道。其在二級市場的表現也并不盡如人意,中信建投曾于2018年10月12日盤中創出6.15元/股的新低,股價一度逼近破發。不過隨后有所回升,截至2月15日,收盤價12.63元/股。

    在此期間,公司還遭監管處罰。2018年6月,證監會決定對中信建投采取監管談話的行政監管措施,原因是在擔任拉卡拉首發上市保薦代表人過程中未勤勉盡責,對公司整體變更設立股份有限公司及業務剝離等事項的核查不充分。另外,當年5月,中信建投證券從業人員鐘佳順,涉嫌私下接受客戶委托買賣證券,被上海證監局責令改正,并給予警告并沒收違法所得3.14萬,并處以罰款10萬元。

    證券從業人員不得炒股是證券業內的一條鐵的紀律,但仍有部分從業人員試圖挑戰底線,也一定程度上說明券商的內控不到位。


責編:ZB

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